בתי השקעות מאפשרים לכם להשקיע את כספכם באפיקים רווחיים כגון: קרנות נאמנות, אגרות חוב, מטבע חוץ וכולי. בית השקעות יציע לכם שירותים של ניהול תיקי השקעות. מומחה ניהול תיקי השקעות יהיה אחראי על השקעת כספכם באפיקים הרווחיים ביותר ובהתאם למצב השוק יבצע תהליכים של מכירה וקניה על מנת להשיג את התשואה המרבית.
חשוב להבין כי בחירת בית השקעות בעל ניסיון מוכח היא הכרחית. בתי השקעות ללא מוניטין מוכח והמלצות עלולים לגרום לכם לנזק. רצוי לקרוא, לבדוק ולחקור בעצמכם לפני תחילת ההשקעה. לאורך כל תהליך ההשקעה וודאו כי האחראי על ניהול תיקי השקעות שנבחר עבורכם מסביר לכם ביסודיות על כל תהליכי ההשקעה.
הפניית הכספים לאפיקי ההשקעה השונים אמורה להתבצע לאחר תהליך של בחירת מדיניות השקעה שייקבע על ידיכם ועל ידי מומחה ההשקעות שייבחר עבורכם בית ההשקעות. על מנת להתחיל בתהליך, תצטרכו לפתוח חשבון בנק מיוחד. למנהל התיק שלכם תהיה גישה, על ידי קבלת ייפוי כוח, לחשבון הבנק שתפתחו, כך שיהיה באפשרותו לקבל לבצע פעולות שונות ללא אישורים וחתימות. למנהל התיק שלכם תהיה יד חופשית, תוך כדי שיתופכם כמובן, לבצע את ככל תהליכי הקנייה, המכירה וההשקעה הדרושים על מנת ליצור את הרווח המקסימלי.
בתי השקעות שונים נחשבים לטובים יותר או פחות בתחומי השקעה שונים ולכל בית השקעות יש נטיית השקעות שונה. ישנם בתי השקעות הנחשבים למתמחים בהשקעות בעלות סיכון גבוה יותר ותשואה גבוהה יותר, ובתי השקעות הנחשבים למתמחים בהשקעות בטוחות יותר בעלי תשואה יציבה. אופי בית ההשקעות ואפיקי ההשקעה שתבחרו ישפיעו גם על תשלום דמי הניהול. תשלום עבור השקעות בעלות סיכון גבוה אמור להיות צמוד, לעומת תשלום עבור השקעות בטוחות יותר שיכול להיות קבוע.
בכל מקרה, חשוב מאוד לוודא שבית ההשקעות מודע לצרכים שלכם. ספרו למנהל התיק שלכם אם ברצונכם להשקיע לטווח ארוך, או שאתם מעונינים ברווח מיידי. אפיקי ההשקעה שיבחר עבורכם מנהל תיק ההשקעות שלכם ישתנו בהתאם לצרכים שלכם, לכן כדאי לבחור בית השקעות מנוסה שקשוב ללקוח ובונה את תיק ההשקעות שלו תוך שיתוף פעולה וגילוי הבנה ובקיאות.
התמחותו של בית השקעות תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ והצוות המקצועי בהשקעה באמצעות אסטרטגיות שונות יכולה להניב תשואה חיובית^ גם כאשר שוק ההון יורד וגם כאשר הריבית יורדת, זאת על ידי איתור מצבי שוק שבהם הסיכוי גבוה ביחס לסיכון.
