המשבר הפיננסי בשנה האחרונה פגע קשות בעולם ההשקעות ובשוקי המניות. יועצי ההשקעות בבנקים התמודדו בשנה וחצי האחרונות עם לקוחות זועמים וכתוצאה מיכך איבדו מן האמינות שלהם והמקצועיות שלהם לאור תוצאות ההשקעות שייעצו ללקוחותיהם. לקוחות רבים מצאו את עצמם מתמודדים לבד עם ירידת ערך התיק שלהם והיו צריכים לקבל החלטות מקצועיות בלי עזרה מקצועית. יועצי השקעות בבנקים מתמודדים עם מאות לקוחות ואין להם את הזמן לטפל בכל תיק ותיק.
בדיוק לנקודה זאת נכנס יועץ השקעות פרטי.
בארץ תחום זה חדש יחסית אבל בארה"ב ייעוץ השקעות פרטי כבר קיים עשרות שנים,מדובר בתעשיה מאורגנת,מפוקחת ומקצועית. בארה"ב יועצי ההשקעות הפרטיים נקראים Personal Financial Advisor . מה ההגדרה ליועץ השקעות פרטי? יועץ השקעות בעל רישיון נאמן ואובייקטיבי 100% המקבל שכר ישירות מהלקוח עבור שירותי ייעוץ השקעות. היועץ הפרטי אינו מתחלק ברווחים של לקוחותיו ואינו מקבל אחוזים מעמלות.
המודל הזה מצליח מאוד בארה"ב והוכיח את עצמו במשבר הפיננסי האחרון,כאשר לקוחות שנעזרו ביועצי השקעות פרטיים הצליחו להקטין את ההפסדים בתיקיהם.
יועץ השקעות פרטי חי ונושם השקעות. תפקידו לייעץ באופן פרטי ללקוחותיו ולעזור להם לקבל החלטות מקצועיות בשוק ההון כגון האם למכור או לקנות, מה לקנות ומה לעשות וכן לעמוד לרשותם בכל בעיה בנקאית שעולה-עמלות,אשראי ותנאים של הלקוח. בשנה האחרונה יועצי השקעות פרטית נכנסו לתחום של יעוץ ותכנון פיננסי כולל ולא רק לתיק ההשקעות.
ישנם כמה פרמטרים שבדרך כלל על פיהם יבנה תיק ההשקעות:
אין ספק שתחום ייעוץ השקעות פרטי ילך ויתעצם בשנים הקרובות לאור ההתפתחויות השוקי העולם וההשקעות.
משרד ג'י.בי.או שירותים פיננסיים בינלאומיים בע"מ מומחה בהקמת חברות בחו"ל ובפתיחת חשבון בנק בחו"ל במגוון מדינות ובמגוון בנקים. בעזרת מערכת הקשרים שפיתחנו, אנו נדאג להתאים את פרופיל הפעילות העסקית והפרטית שלכם למדינה הנבחרת ולבנק המתאים ביותר עבורכם ונדאג להעמיד לרשותכם את מגוון הקשרים שפיתחנו לפעילותכם העסקית במדינה.
בדיוק לנקודה זאת נכנס יועץ השקעות פרטי.
בארץ תחום זה חדש יחסית אבל בארה"ב ייעוץ השקעות פרטי כבר קיים עשרות שנים,מדובר בתעשיה מאורגנת,מפוקחת ומקצועית. בארה"ב יועצי ההשקעות הפרטיים נקראים Personal Financial Advisor . מה ההגדרה ליועץ השקעות פרטי? יועץ השקעות בעל רישיון נאמן ואובייקטיבי 100% המקבל שכר ישירות מהלקוח עבור שירותי ייעוץ השקעות. היועץ הפרטי אינו מתחלק ברווחים של לקוחותיו ואינו מקבל אחוזים מעמלות.
המודל הזה מצליח מאוד בארה"ב והוכיח את עצמו במשבר הפיננסי האחרון,כאשר לקוחות שנעזרו ביועצי השקעות פרטיים הצליחו להקטין את ההפסדים בתיקיהם.
יועץ השקעות פרטי חי ונושם השקעות. תפקידו לייעץ באופן פרטי ללקוחותיו ולעזור להם לקבל החלטות מקצועיות בשוק ההון כגון האם למכור או לקנות, מה לקנות ומה לעשות וכן לעמוד לרשותם בכל בעיה בנקאית שעולה-עמלות,אשראי ותנאים של הלקוח. בשנה האחרונה יועצי השקעות פרטית נכנסו לתחום של יעוץ ותכנון פיננסי כולל ולא רק לתיק ההשקעות.
ישנם כמה פרמטרים שבדרך כלל על פיהם יבנה תיק ההשקעות:
• מצבו האישי של הלקוח.
• רמת סיכון - מהי רמת הסיכון שהלקוח מוכן לקחת.
• נזילות של התיק.
• משך ההשקעה.
• פיזור מטבעי וגאוגרפי.
אין ספק שתחום ייעוץ השקעות פרטי ילך ויתעצם בשנים הקרובות לאור ההתפתחויות השוקי העולם וההשקעות.
משרד ג'י.בי.או שירותים פיננסיים בינלאומיים בע"מ מומחה בהקמת חברות בחו"ל ובפתיחת חשבון בנק בחו"ל במגוון מדינות ובמגוון בנקים. בעזרת מערכת הקשרים שפיתחנו, אנו נדאג להתאים את פרופיל הפעילות העסקית והפרטית שלכם למדינה הנבחרת ולבנק המתאים ביותר עבורכם ונדאג להעמיד לרשותכם את מגוון הקשרים שפיתחנו לפעילותכם העסקית במדינה.
ג'י.בי.או (Global Banking Offshore) הינו משרד מוביל המציעה פתרונות מתקדמים להקמת חברה בחו"ל במגוון רחב של מדינות, כולל מדינות המשמשות כמקלטי מס. אנו מקימים סוגים שונים של חברות זרות בהתאם לצרכיך העסקיים והפרטיים, ומתאימים לכל חברה פתיחת חשבון בנק בחו"ל, בהתאם לצורך. משרדינו עובד עם משרדים בעולם, המובילים בתחום. השירות הינו מקצועי, מהיר ודיסקרטי ומתבצע דרך משרדינו בהרצליה ללא כל צורך מצידך לצאת את גבולות ישראל. אתם מוזמנים לפנות אלינו לפגישת הכרות אישית ללא כל התחייבות בטלפון: 09-9586263 או באמצעות דוא"ל: info@global-banking-offshore.co.il http://www.global-banking-offshore.co.il
>