המסמכים אותם עליך להכין לצורך הכנת הדוח מס בארצות הברית 

רשימת המסמכים מתייחסת לעובדים שכירים והינה המלצה בלבד. בכל מקרה, המידע במאמר זה הינו כללי בלבד ואינו תחליף לייעוץ מטעם איש מיקצוע.


הכותב: פיני רוזן, Tax USA, Inc

TAX USA INC מלווה חברות ויזמים ישראלים בפעילותם העסקית בארה"ב. החברה מספקת שרותי חשבות וניהול כספים לחברות בבעלות ישראלית הפועלות בארה"ב, ניהול שכר עובדים - Payroll, תכנון ויעוץ מס לתאגידים וסיוע והכנת החברה לגיוס הון. החברה מתמחה בהכנת דוחות מס אישיים לישראלים בארה"ב.




להלן רשימת המסמכים הרלונטיים הנדרשים להכנת דוח המס השנתי:


1. טופס W2 - (ריכוז שנתי של המשכורות והמס)

2. טופס 1099 - סיכום של הכנסות מריבית ודיבידנד

3. מכירת מניות - לכל מניה שנמכרה יש להעביר: תאריך קנייה, מחיר קנייה, תאריך מכירה, מחיר מכירה

4. הכנסות משכירות - עלות הדירה המושכרת, עלות שיפוצים בדירה, הכנסות שכ"ד שהתקבלו השנה וכל ההוצאות הקשורות בכך (ריבית משכנתא, פירסום, מתווך, עו"ד, תיקונים, דמי ניהול, ניקיון, נסיעות לדירה, טלפונים ועוד)

5. הכנסות אחרות - מזכייה בהגרלות, שכר מחוץ לארה"ב, תשלומי פנסיה וביטוחים בארה"ב ומחוץ לה.

6. טופס 1098 - הוצאות ריבית על משכנתא בארה"ב (כולל גם דיווח על תשלומי PROPRTY TAX)

7. הוצאות בריאות

8. הוצאות HOME OFFICE - שכירות, ארנונה, אחזקה

9. הוצאות הכנת דו"ח מס

10. הוצאות GREEN CARD ו-ויזת עבודה

11. הוצאות חיפוש עבודה

12. תרומות - שנעשו בכסף או בציוד שווה כסף

13. רשימת בני המשפחה: שמות מלאים, מספר SOCIAL SECURITY, תאריכי לידה

14. TAX ID NUMBER - לבן משפחה שאין SOCIAL SECURITY יש להנפיק TAX ID NUMBER